7月24日，摩根士丹利私人有限公司在中國銀行間債券市場成功發(fā)行“2025年第一期定向債務融資工具（債券通）——25摩根士丹利PPN001BC”。本項目發(fā)行人是摩根士丹利全資控股子公司——摩根士丹利私人有限公司，由摩根士丹利為本項目提供全額保證擔保，注冊批文100億元，首期發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行期限5年。國信證券作為本期債券唯一的券商主承銷商，與銀行機構共同擔當項目承銷重任。

在我國堅定不移推進金融開放的過程中，包括摩根士丹利在內的越來越多頂尖跨國機構加速推進融資多元化戰(zhàn)略，通過熊貓債等工具深度融入人民幣市場，推進人民幣國際化。本期債券作為首單由總部位于美國的公司發(fā)行的熊貓債券，吸引多家多元化投資機構踴躍認購，認購達1.7倍，票面利率1.98%。這一結果不僅標志著國際頂尖金融機構對中國債券市場的堅定信心，也印證了中國債券市場對國際發(fā)行人的開放成效與持續(xù)吸引力。

依托綜合金融服務能力及粵港澳大灣區(qū)的地緣優(yōu)勢，國信證券在發(fā)行結構設計以及境內外投資者對接中表現(xiàn)突出，同時精準對接并成功滿足了摩根士丹利的融資需求，成功獲得本期債券的獨家券商承銷資格。同時，國信證券積極發(fā)揮承銷與投資協(xié)同、境內外業(yè)務協(xié)同上的一體化優(yōu)勢，高效對接各類投資者需求，踴躍參與認購，為項目成功發(fā)行提供了強有力的支持。

本次助力摩根士丹利成功首發(fā)熊貓債，也為粵港澳大灣區(qū)金融開放樹立了新的標桿。國信證券作為粵港澳大灣區(qū)的核心金融力量，始終把服務實體經濟作為根本宗旨，以構建更加開放包容的資本市場生態(tài)為使命，積極布局包括國信香港在內的國際化業(yè)務，穩(wěn)步構建跨境綜合服務體系，著力提升公司投行業(yè)務的國際化水平與全球資源配置能力，不斷增強公司自身的國際競爭力。

未來，國信證券將進一步發(fā)揮“國資國企”與“植根灣區(qū)”的雙重優(yōu)勢，不斷強化公司跨境、跨業(yè)務線協(xié)同合作效能，提升全球業(yè)務布局能力，增強跨境業(yè)務服務能力，開拓進取、不斷創(chuàng)新，持續(xù)助力我國資本市場高水平對外開放，為推進中國式現(xiàn)代化貢獻更多力量。