7月24日，摩根士丹利私人有限公司在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)成功發(fā)行“2025年第一期定向債務(wù)融資工具（債券通）——25摩根士丹利PPN001BC”。本項(xiàng)目發(fā)行人是摩根士丹利全資控股子公司——摩根士丹利私人有限公司，由摩根士丹利為本項(xiàng)目提供全額保證擔(dān)保，注冊(cè)批文100億元，首期發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行期限5年。國(guó)信證券作為本期債券唯一的券商主承銷商，與銀行機(jī)構(gòu)共同擔(dān)當(dāng)項(xiàng)目承銷重任。

在我國(guó)堅(jiān)定不移推進(jìn)金融開(kāi)放的過(guò)程中，包括摩根士丹利在內(nèi)的越來(lái)越多頂尖跨國(guó)機(jī)構(gòu)加速推進(jìn)融資多元化戰(zhàn)略，通過(guò)熊貓債等工具深度融入人民幣市場(chǎng)，推進(jìn)人民幣國(guó)際化。本期債券作為首單由總部位于美國(guó)的公司發(fā)行的熊貓債券，吸引多家多元化投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)達(dá)1.7倍，票面利率1.98%。這一結(jié)果不僅標(biāo)志著國(guó)際頂尖金融機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)債券市場(chǎng)的堅(jiān)定信心，也印證了中國(guó)債券市場(chǎng)對(duì)國(guó)際發(fā)行人的開(kāi)放成效與持續(xù)吸引力。

依托綜合金融服務(wù)能力及粵港澳大灣區(qū)的地緣優(yōu)勢(shì)，國(guó)信證券在發(fā)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及境內(nèi)外投資者對(duì)接中表現(xiàn)突出，同時(shí)精準(zhǔn)對(duì)接并成功滿足了摩根士丹利的融資需求，成功獲得本期債券的獨(dú)家券商承銷資格。同時(shí)，國(guó)信證券積極發(fā)揮承銷與投資協(xié)同、境內(nèi)外業(yè)務(wù)協(xié)同上的一體化優(yōu)勢(shì)，高效對(duì)接各類投資者需求，踴躍參與認(rèn)購(gòu)，為項(xiàng)目成功發(fā)行提供了強(qiáng)有力的支持。

本次助力摩根士丹利成功首發(fā)熊貓債，也為粵港澳大灣區(qū)金融開(kāi)放樹(shù)立了新的標(biāo)桿。國(guó)信證券作為粵港澳大灣區(qū)的核心金融力量，始終把服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為根本宗旨，以構(gòu)建更加開(kāi)放包容的資本市場(chǎng)生態(tài)為使命，積極布局包括國(guó)信香港在內(nèi)的國(guó)際化業(yè)務(wù)，穩(wěn)步構(gòu)建跨境綜合服務(wù)體系，著力提升公司投行業(yè)務(wù)的國(guó)際化水平與全球資源配置能力，不斷增強(qiáng)公司自身的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

未來(lái)，國(guó)信證券將進(jìn)一步發(fā)揮“國(guó)資國(guó)企”與“植根灣區(qū)”的雙重優(yōu)勢(shì)，不斷強(qiáng)化公司跨境、跨業(yè)務(wù)線協(xié)同合作效能，提升全球業(yè)務(wù)布局能力，增強(qiáng)跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力，開(kāi)拓進(jìn)取、不斷創(chuàng)新，持續(xù)助力我國(guó)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放，為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更多力量。